Donald Trumps påverkan på världsekonomin kan inte underskattas. Handelskrig, skattereformer och geopolitiska drag förändrar spelplanen för investerare globalt dagligen. När marknaden skakas om är det avgörande att ha investeringar som kan stå emot turbulensen. Exempel en fond som med sin unika strategi visat styrka i detta klimat är en av årets bästa fond inom kategorin sverigefonder, Case Högutdelande Bolag, men även våra räntefonder har utvecklats väl.
Högutdelande bolag – stabilitet i osäkra tider
Case Högutdelande Bolag är en aktiefond som fokuserar på bolag med starka kassaflöden, låga värderingar och stabila utdelningar. Denna strategi har visat sig vara särskilt effektiv när osäkerheten på marknaden ökar. Bolag med en bevisad förmåga att generera vinster och dela ut till sina aktieägare tenderar att vara mer motståndskraftiga i turbulenta tider. Så här långt i år är fonden upp ca 9%, vilket placerar fonden som en av de bästa Sverigefonderna i år.
Under perioder av ökad geopolitisk risk, som när Trump genomför handelsrestriktioner eller förändrar skattesystemet, letar investerare efter trygga hamnar. Bolag med höga och stabila utdelningar blir då särskilt attraktiva, vilket har bidragit till att fonden har hållit emot bättre än breda aktiemarknaden.
Räntefonder – trygghet när osäkerheten ökar
Våra räntefonder, Case Credit Opportunity, Case Safe Play och Case Högräntefond, har också visat sig stå starka när marknaden skakar. Räntefonder ger en mer förutsägbar avkastning och fungerar ofta som en stabiliserande faktor i investeringsportföljer, inte minst nu när marknadsräntor är på sundare nivåer. När osäkerheten stiger, söker investerare sig till mer förutsägbara tillgångar, vilket ofta gynnar företagsobligationer av hög kvalitet och defensiva ränteplaceringar.
Vår mest flexibla räntefond Case Credit Opportunity, drar nytta av möjligheter på obligationsmarknaden där tillfälliga felprissättningar uppstår. I den marknad vi upplever nu skapas nya spännande möjligheter för fonden. Case Företagsobligationsfond Safe Play investerar främst i stabila ränteinstrument med lägre risk. Case Högräntefond fokuserar på högavkastande företagsobligationer, vilket kan erbjuda attraktiv avkastning även i osäkra tider, inte minst med tanke på fokuset på fondens genomsnittliga korta löptider. Fondernas strategier har visat sig fungera väl när marknaden reagerat kraftigt på politiska förändringar och tydligt är att fondernas olika karaktär kompletterar varandra.
Varför står dessa fonder emot just nu?
- Låga värderingar, stabila kassaflöden och utdelningar – Lägre värdering ger lägre fallhöjd och bolag som kan upprätthålla sin utdelningsnivå lockar investerare i tider av osäkerhet.
- Lägre volatilitet – Högutdelande aktier och räntebärande tillgångar svänger generellt mindre än tillväxtorienterade investeringar.
- Trygghet i obligationsmarknaden – Företagsobligationer erbjuder stabilare avkastning och kan gynnas när investerare flyr aktiemarknaden.
- Flexibel ränteförvaltning – Case Credit Opportunity tar tillvara på tillfälliga felprissättningar och skapar avkastning i olika marknadslägen, inte minst i rådande marknadsläge.
- Attraktiv avkastning från högränteobligationer – Case Högräntefond ger exponering mot högavkastande obligationer. Kombination av dessa obligationer och korta löptider kan ge en stabil avkastning även i utmanande marknadsklimat.
Vill du veta mer om fonderna eller få en presentation av förvaltaren så går det bra att kontakta oss på carl.bergenstrahle@casefonder.se, frida.dyvik@casefonder.se eller josephine.ohrelius@casefonder.se
Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.
Lämna en kommentar